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易云邮CRM合并升级,客户全生命周期智能管理!

发布时间: 2021-07-30 新闻来源: 易之家 浏览次数: 2427

一直以来,易云邮与客户管理是数据使用中非常重要的功能,是GPM系统数据搜索延伸管理与营销的重要途径,可以保障客户开发全生命周期的完整,本次GPM进行了技术变革,提升了易云邮和客户管理的使用体验,合并升级为易云邮CRM2.0。


那么让我们一起来看看新版易云邮CRM2.0有哪些升级亮点吧!


登陆系统后,首页智能应用里面会有新版入口,新功能上线期,依然会保留老版本CRM和易云邮老版的入口,方便用户过渡使用。




新页面展示如下图所示




一.客户管理 CRM升级功能说明:


1.新增客户分组功能,用户较多时候分组更加便捷。

2.我的客户中,可以自定义输入新客户,可以添加跟进记录。

3.主账号在公司客户里面可以看到公司所有账号的客户情况,便于团队管理。

4.新增公司公海模块,所有账号可以踢出无效用户到公海中。

tips:收藏公司,之前只有在企业交易报告右上角的蓝色星星才可以,新版新增两种途径,在线发邮或者添加公司联系人都可以直接收藏该企业了。

同公司不同账号之间,不可以收藏同一个公司,解决企业内部资源重叠问题。


在线发邮功能,目前两版并存



二.邮件绑定:使用新版易云邮需要进行自己邮箱的绑定设置




二.邮件管理:

绑定多个邮箱账号的用户,发邮件时候可以选择发件人!实现一平台多邮箱操作。主题填写多个,群发时候随机展示,降低屏蔽。

同时也对群发单显,定时发送,邮件追踪等基础功能进行了优化提升!




邮件模板,本次升级可以自定义公司/个人邮箱,操作更加便捷。



四.子账号:只有主账号可见,可以进入子账号进行监管查看。